股票的配债原油简评：美联储降息预期增强国际油价五个交易日来首次上涨

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　　卓创资讯

　　1．美联储似乎有望在9月降息

　　2．地缘政治风险仍然是投资者关注的焦点

　　美国原油库存下降，美联储降息预期增强，加沙地区达成停火协议的可能性渺茫，交易商空头回补，国际油价在遭遇超卖后五个交易日来首次上涨。周四（8月22日）纽约商品期货交易所西得克萨斯轻质原油2024年10月期货结算价每桶73.01美元，比前一交易日上涨1.08美元，涨幅1.50%，交易区间71.58-73.52美元；伦敦洲际交易所布伦特原油2024年10月期货结算价每桶77.22美元，比前一交易日上涨1.17美元，涨幅1.54%，交易区间75.77-77.70美元。

　　周四，在美联储降息的预期抵消了世界最大经济体一系列疲软经济数据后，原油大幅下跌暂停。根据美联储7月30日至31日的会议纪要，在“绝大多数”官员表示有可能采取降息行动后，美联储似乎有望在9月降息。澳新银行研究在一份报告中表示：“美联储7月31日会议纪要显示，降息即将到来。放松货币政策的前景应该会支持整个能源和金属市场的情绪。”

　　较低的利率降低了借贷成本，可以促进经济活动和石油需求。

　　美国劳工部周四公布的数据显示，上周美国初请失业金人数上升，但似乎稳定在与就业市场逐渐降温相符的水准附近。这为降息奠定了基础。数据显示，截至8月17日当周，美国初请失业金人数增加至23.2万人，环比增加4000人，此前市场预期为23万人；续请失业金人数186.3万人，环比增加了4000人。分析师认为，美国最新初请数据应能继续缓解人们对劳动力市场正在迅至恶化的担忧。

　　美联储柯林斯表示，失业率仍然较低，失业救济申请显示出有序的再平衡。整体劳动力市场相当健康，我们希望保持这一状况。

　　地缘政治风险仍然是投资者关注的焦点。7月末真主党和哈马斯高层官员接连遇刺后，市场担心中东某国会对以色列发动报复性袭击，但这一行动尚未实现。据报道，中东某国方面将可能对以色列采取的行动与以色列和哈马斯在加沙停火的谈判结果挂钩，但是这些谈判尚未取得突破。美国国务卿安东尼·布林肯本周早些时候对中东的访问结束时，以色列和哈马斯武装分子没有就巴勒斯坦飞地的停火达成协议。

　　道琼斯新闻网站MarketWatch援引Velander a Energy Partners董事总经理Manish Raj的话说，“为了解决本周早些时候出现的过度下跌，国际油价小幅回调是必要的。”他接着又说，“石油市场的基本趋势仍然是负面的，但交易员们并不认为只有厄运和悲观，尽管需求低迷，但仍有一些亮点，比如印度，该国现在已成为欧洲某国石油的最大买家。”

　　FXTM的市场分析经理Lukman Otunuga告诉 MarketWatch，石油的下一个“大事件风险”将是杰克逊霍尔经济研讨会，美联储主席杰罗姆鲍威尔周五的讲话将是焦点。他说，“美联储主席在9月确认降息的任何消息都可能提振布伦特原油价格，推动油价回升至每桶78美元上方，如果美联储的措辞比预期的更为鸽派，而且对美国未来降息没有什么见解，那么看空油价的人可能会被迫将油价拉低至每桶75美元下方。”

　　市场继续关注欧佩克及其减产同盟国是否会从10月份开始逐步减少自愿减产。但是欧佩克周四表示，已收到伊拉克和哈萨克斯坦的最新产量补偿计划，称他们的目标是在2025年9月前弥补今年前7个月的超产数量。1-7月伊拉克累计日产量过剩为140万桶，哈萨克斯坦累计日产量过剩为69.9万桶。另外，欧佩克及其减产同盟国可能重新考虑其在10月份逐步解除部分减产的计划，该联盟表示，如有必要，可以暂停或撤销增产计划。

　　根据一项调查，7月份欧佩克及其减产同盟国22国原油日均总产量4103万桶，环比增加16万桶。其中欧佩克12国原油日产量2689万桶，环比增加13万桶；非欧佩克原油10国日产量1414万桶，环比增加3万桶。

　　数据显示，7月份欧佩克及其减产同盟国有配额的18国原油日产量配额3376万桶，超配额生产日均43.7万桶。其中欧佩克有配额的9国原油日产量2161万桶，环比增加9万桶；承诺的目标日产量2115.7万桶，超日均目标生产45.3万桶。7月份非欧佩克9国原油日产量1259万桶，环比增加3万桶，目标日产量1260.6万桶，超目标生产1.6万桶。

　　7月份伊拉克原油日产量433万桶，环比增加11万桶，目标日产量393万桶，超目标生产40万桶。7月份哈萨克斯坦原油日产量157万桶，环比增加3万桶，目标日产量145万桶，超目标生产12万桶。

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